أعلنت شركة المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الشرق الأوسط، إتمامها بنجاح طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار، وذلك ضمن خططها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال.
وذكرت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية أن الإصدار شمل 2,500 صك بالقيمة الاسمية 200 ألف دولار للصك الواحد، بعائد سنوي قدره 4.45% يُدفع بشكل نصف سنوي ابتداءً من تاريخ التسوية الموافق 24 سبتمبر 2025.
وأوضحت المراعي أن مدة استحقاق الصكوك تبلغ 5 سنوات مع إمكانية الاسترداد المبكر وفق الشروط المحددة في مستندات الطرح الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2025.
وسيتم إدراج الصكوك في السوق المالية العالمية للبورصة الأيرلندية يورونكست دبلن (Euronext Dublin)، مع إمكانية بيعها بموجب اللائحة S (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
وأشار مراقبون إلى أن نشاط إصدارات الصكوك في دول الخليج سيظل قويًا مدعومًا بسياسات التنويع الاقتصادي، إذ تتجه الشركات والمؤسسات إلى أسواق الدين الإسلامية للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتوسيع قاعدة المستثمرين، فيما تتصدر السعودية هذه الإصدارات خلال النصف الأول من العام وفق بيانات وكالة موديز.
يأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية المراعي لتمويل خططها التوسعية واستغلال فرص النمو في أسواق جديدة، بما يعزّز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة.
