أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة OMV عن اتفاقهما على شروط اتفاقية إطارية مُلزِمة بشأن الاندماج المقترح بين شركتي بروج وبورياليس.
كما أبرمت أدنوك اتفاقية مع نوفا للكيماويات القابضة ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة مملوكة بشكل غير مباشر لشركة مبادلة للاستثمار، لشراء أسهم شركة نوفا بنسبة 100%.
واتفقت أدنوك وOMV، بعد استكمال عملية الاندماج، على استحواذ مجموعة بروج الدولية على نوفا بقيمة 13.4 مليار دولار، بما يشمل الدين.
ومن المتوقع استكمال عملية الاندماج بين شركتي بروج وبورياليس والاستحواذ على شركة نوفا في الربع الأول من عام 2026، مع استيفاء الموافقات المطلوبة.
ووفقًا للبيان، يساهم هذا الاستحواذ في تأسيس كيان عالمي جديد في مجال البولي أوليفينات، تفوق قيمته 60 مليار دولار، والذي من المخطط أن يكون رابع أكبر شركة في العالم من حيث القدرة الإنتاجية.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تمتلك مجموعة بروج الدولية قدرة إنتاجية مجمّعة للبولي أوليفينات تبلغ حوالي 13.6 مليون طن سنويًا.
ومن المنتظر أن يتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال الدين عبر أسواق رأس المال.
وبحسب الاتفاقية، ستمتلك كل من أدنوك وOMV حصصًا متساوية تبلغ 46.94% في مجموعة بروج الدولية، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، في حين ستكون النسبة المتبقية البالغة 6.12% على شكل أسهم حرة، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وافتراض قبول جميع أصحاب الأسهم الحرة الحاليين في بروج عرض تبديل أسهمهم الحالية إلى أسهم في مجموعة بروج الدولية.
ومن المتوقع أن تقوم مجموعة بروج الدولية بجمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من رأس المال الأساسي الأولي في عام 2026، لتحقيق إدراج مناسب في مؤشر MSCI وتعزيز درجة التصنيف الائتماني الاستثماري.
وبموجب الصفقة المقترحة، ستقوم OMV بضخ مبلغ نقدي أولي تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو في مجموعة بروج الدولية لتمويل مجالات النمو المستقبلي، على أن يتم خفض المبلغ عند استكمال الصفقة وفقاً لمراجعة قيمة الحقوق المالية في شركتي بروج وبورياليس بعد انتهاء عملية توزيعات الأرباح المتوقعة.
ووفق البيان، من المتوقع أن تعتمد مجموعة بروج الدولية سياسة توزيع أرباح تعتمد على نسبة توزيع تبلغ 90%، مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناءً على التدفق النقدي الحر، بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ 16.2 فلسًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنةً بتوزيعات أرباح بروج المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024.
وأخيراً، عند اكتمال تأسيس مجموعة بروج الدولية، سيتم نقل حصة أدنوك فيها إلى “XRG”، مما يساهم في تعزيز تكامل أعمال منصة “XRG” العالمية للمواد الكيماوية ودعم تنفيذ استراتيجيتها الدولية في مجال الكيماويات.
