أعلن البنك السعودي الفرنسي خطته لإصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحا خاصًا داخل المملكة ضمن إطار برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات ريال سعودي.
وأوضح البنك في بيان لـ«تداول»، يوم الأحد، أن الإصدار يأتي استنادا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 22 يناير كانون الثاني 2024، الذي تضمن تفويض عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالصلاحيات اللازمة لتأسيس البرنامج وتنفيذ أي إصدارات من الصكوك من وقت لآخر.
وأشار البنك إلى أنه تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال لتتولى مهام المدير المنفرد لسجل الاكتتاب والمنسق والمدير الرئيسي للطرح الخاص المحتمل.
وبيّن البنك أن تحديد عدد الصكوك وقيمتها النهائية سيتم لاحقاً استنادا إلى ظروف السوق وتوجهات المستثمرين في وقت الطرح، بما يضمن تحقيق أفضل الشروط التمويلية ودعم أهداف البنك في تعزيز قاعدته الرأسمالية واستدامة نموه المالي.
وبيّن البنك أن الهدف من الإصدار هو تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم نموه المالي بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي السعودي (ساما) والأنظمة الرقابية المعمول بها.
خضوع الطرح للموافقات التنظيمية وأكد البنك أن عملية الطرح تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وستتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضا للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيرًا إلى أن عملية الطرح ستكون خاضعة لشروط وأحكام الصكوك، وأنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينها وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
