أعلنت إي اف جي هيرميس، اليوم الاثنين، عن نجاحها في تقديم الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في السوق المصرية حتى الآن، بقيمة 2.65 مليار جنيه، لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، إحدى شركات إي اف چي فاينانس.
وتمتد مدة السندات الجديدة إلى 13 شهرًا، وتم تصنيفها ائتمانيًا بدرجة (A-) من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، ما يعكس الثقة في جودة أصول الشركة ومتانة نموذج أعمالها.
وتُعد هذه الصفقة الإصدار الرابع لصالح «إي اف چي للحلول التمويلية»، والتي تُعد لاعبا محوريا في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم.RemoveApply
وبحسب بيان الشركة الرسمي، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بإتمام الصفقة بنجاح، مشيرًا إلى أنها دليل على قوة الشبكة الاستثمارية للشركة وقدرتها على جذب فئات متنوعة من المستثمرين.
وأضاف أن التغطية الكاملة للإصدار من قبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية تعكس ثقة السوق المتزايدة في الخدمات المالية المتخصصة التي تقدمها المجموعة.
من جهته، أكد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، أن هذه الصفقة تمثل خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة، وتبرهن على كفاءة نموذج أعمالها، وقدرتها على الاستفادة من الفرص في السوق المحلية لتوسيع عملياتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
تأتي هذه الصفقة في إطار سلسلة من النجاحات المتتالية التي حققتها إي اف چي هيرميس في مجال إصدارات أدوات الدين خلال الفترة الماضية.. فقد أتمت الشركة الإصدارين الخامس والسادس لسندات التوريق لصالح شركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه و1.64 مليار جنيه على التوالي.
كما نفذت الإصدار الرابع عشر لسندات التوريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 463.3 مليون جنيه.
وعلى صعيد آخر، نجحت إي اف چي هيرميس في ترتيب صفقة تمويل رأس مال عامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر»، بالإضافة إلى إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية» في يونيو الماضي.
قامت هيرميس بدور المستشار المالي، مدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية والمنسق الوحيد للصفقة، في حين تولى البنك التجاري الدولي دور متلقي طلبات الاكتتاب، وقدم “مكتب الدريني وشركاه” الاستشارات القانونية، بينما قامت شركة KPMG بدور مراجعة الحسابات.
