أعلن البنك السعودي الأول عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار «الصكوك» وطرحها طرحًا خاصًا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها «الطرح المحتمل» بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5 مليارات دولار.
وأوضح البنك في بيان على تداول، يوم الاثنين، أنه قام بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديري الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.
وقال إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن الهدف من الطرح تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.
وأشار إلى أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن موافقة البنك على عملية الطرح كانت بتاريخ 24 أكتوبر 2024.
