أعلن البنك السعودي الفرنسي “بي إس إف ” عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي، بموجب برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الخاص به.
وأضاف البنك في بيان على “تداول”، يوم الاثنين، أن ذلك يأتي بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19 أغسطس آب 2024، المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والقيام بإصدار أي سلسلة من الصكوك من وقت لآخر.
وأوضح أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مضيفًا أن الهدف من الطرح تعزيز رأس مال البنك من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
وأشار إلى إنه من المتوقع أن يتم الإصدار من خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقام بتعيين بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي اس سي.
كما قام بتعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية،، وميزوهو إنترناشونال بي ال سي، وإم يو اف جي سكيوريتيز إي ام إي أي بي ال سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وذكر أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
ولفقت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
