أعلنت شركة الأهلي فاروس للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إتمام دورها كمستشار مالي ومدير الإصدار والمنسق والمروج الرئيسي للإصدار الأول ضمن برنامج التوريق السادس لشركة الأهلي للتوريق، والمدعوم بمحفظة تمويل من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر «تمكين»، بقيمة إجمالية بلغت 881.5 مليون جنيه مصري.
ويُعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة «تمكين»، في إطار استراتيجيتها لتعزيز مصادر التمويل وتنويع أدواتها المالية، دعمًا لأنشطة التمويل متناهي الصغر، وتوسيع نطاق خدماتها المالية لتصل إلى شريحة أكبر من المستفيدين.
وشارك في تغطية الاكتتاب كل من شركة الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، حيث استند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية ناتجة عن عقود تمويل متناهي الصغر بقيمة تقارب 1.094 مليار جنيه، تم نقلها من شركة «تمكين».
وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور مدير الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، كما تولى مكتب «معتوق بسيوني وحنّاوي» مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما عملت شركة «بيكر تيلي» كمراقب حسابات العملية، وتولت شركة «ميريس لخدمات التصنيف الائتماني» (Middle East Rating and Investors Service) مهمة التصنيف الائتماني للإصدار.
ويتكون الإصدار من خمس شرائح تم تصنيفها من قبل «ميريس» كالتالي: ثلاث شرائح حصلت على التصنيف P1، وشريحتان حصلتا على التصنيف A-.
وتفاصيل الشرائح كما يلي:
الشريحة الأولى: بقيمة 210 ملايين جنيه، لمدة 6 أشهر.
الشريحة الثانية: بقيمة 155 مليون جنيه، لمدة 9 أشهر.
الشريحة الثالثة: بقيمة 135 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا.
الشريحة الرابعة: بقيمة 307 ملايين جنيه، لمدة 18 شهرًا.
الشريحة الخامسة: بقيمة 74.5 مليون جنيه، لمدة 24 شهرًا.
