أعلنت «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف چي القابضة»، يوم الخميس، إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.
تأتي هذه الصفقة ضمن برنامج توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، ما يعكس التوسع المستمر للشركة في توفير حلول تمويلية مبتكرة تُلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء في السوق المصري.
تمت الصفقة من خلال «كابيتال للتوريق» التابعة لشركة «جي بي»، وتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح ذات عوائد متغيرة، تتراوح تصنيفاتها الائتمانية بين (AA) و(A-)، ما يعكس الثقة القوية في جودة المحفظة التمويلية للشركة.
أكدت المديرة التنفيذية لقسم أسواق الدين في «إي إف چي هيرميس»، مي حمدي، أن نجاح الإصدار يعزّز مكانة الشركة لاعبًا رئيسيًا في سوق التوريق، مشيرة إلى أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في «بداية» والطلب المتزايد على التمويل العقاري طويل الأجل.
وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة «بداية»، طارق أبو جندية، بأن هذا الإصدار يدعم استراتيجية الشركة في توسيع نطاق التمويل العقاري وإتاحة خيارات أكثر تنوعاً للمستهلكين، ما يعزّز النشاط في سوق العقارات المصري ويُسهم في توفير حلول مالية أكثر شمولية.
يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من الصفقات التي نفذتها «إي إف چي هيرميس»، إذ سبق أن أتمّت إصدارات توريق لصالح «ڤاليو» و«بداية» و«سليندر»، إلى جانب سندات قصيرة الأجل لصالح «إي إف چي للحلول التمويلية» و«هيرميس للوساطة في الأوراق المالية».
هذه العمليات تعكس الدور المتنامي لأدوات الدين المهيكلة في تعزيز السيولة وتوفير خيارات تمويلية بديلة للشركات العاملة في مختلف القطاعات.
مع استمرار توسع سوق التوريق في مصر، تبرز «إي إف چي هيرميس» شريكًا استراتيجيًا للشركات الباحثة عن حلول تمويلية مبتكرة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإصدارات التي تدعم نمو السوق وتوفر بدائل تمويل جديدة للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
