أعلن البنك السعودي الفرنسي “بي إس إف” عن عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme ) الخاص به وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15 يناير 2023 المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسلة من الصكوك من وقت لآخر.
وقال البنك في بيان لـ”تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقام البنك بتعيين بنك إتش إس بي سي -بي إل سي – كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من: بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وغولدمان ساكس الدولية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، وميزوهو إنترناشونال -بي إل سي، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وقال البنك إن قيمة عرض الصكوك وشروطه ستحدد وفقًا لظروف السوق، موضحا أن الهدف منه أعمال التمويل الإسلامي، ويخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
