أصدرت شركة فاليو منصة تكنولوجيا الخدمات المالية للشراء الآن والدفع لاحقًا 6 إصدارات سندات بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 11 مليار جنيه.
وأنهت الشركة الإصدار الثالث عشر من البرنامج بقيمة تناهز 520 مليون جنيه ضمن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2021، حيث واصلت الشركة التوسع بباقة خدماتها المالية، وتعكس تلك الإنجازات نهج الشركة المرن والاستثنائي المتعلق بتبني الحلول المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة نمو الأعمال ومواصلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ويمّكن العملاء من الوصول للخدمات المالية بسهولة.
وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 321,9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية قرابة الـ 197,3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا.
وفي هذا السياق، أشاد شكري بدير، الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، بنجاح الشركة في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار جنيه بما يعكس رؤيتها الاستباقية في تنفيذ الحلول المالية التي تساهم في دعم خطط النمو وتعظم القيمة للعملاء والأطراف المعنية.
وأكد بدير على أهمية تلك الخطوة التي تسلط الضوء على قدرة الشركة في مواصلة الابتكار والتوسع والتركيز على تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية مع تعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن عام 2024، كان بمثابة نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، حيث نجحت في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4.9 مليار جنيه.
وأضاف بدير أن الشركة تفخر باستكمال الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق، وهي خطوة ستعزز مركزها المالي وترسخ ثقة شركاؤها والأطراف المعنية في الخدمات التي تقدمها باعتبارها منصة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، مؤكدًا على التزام الشركة بمواصلة مسيرة النمو بهدف تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات المحيطة.
وفي سياق متصل أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بنجاح إتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 16 مليار جنيه مؤكدة على أهمية تلك الصفقة التي تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقيادتها الاستثنائية ونموها المستدام بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضافت حمدي أن تلك الصفقة ستسهم في ترسيخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة كشريك مفضل يقدم حلول مالية ابتكارية لتحقيق تقدم حقيقي وملموس فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية، والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة بيكر تيللي بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
